오원트금융연구소 - 상담사 자격증

자격증
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금융집짓기 상담사 자격증 소개

수행직무

국민의 재정적인 안정을 위하여 집을 지을 때 설계를 하고 그에 따라 기초공사,기둥공사,지붕공사를 하듯이 금융도
보험이라는 기초공사, 저축이라는 기둥공사,투자라는 지붕공사를 순서대로 진행하는 "금융집짓기" 재무상담의 지식과
기술을 활용하여 금융상담,노후설계,투자설계,보험설계,자산관리 등의 업무를 종합적으로 수행하는 금융전문가를 말한다.

자격발급기관

오원트금융연구소

자격의 종류

신청중 → 등록신청중

대상자

금융권 상담 종사자

응시자격

나이 제한없음

금융집짓기 상담사 자격증 동영상

Your Benefit
is Our Profit

금융집짓기 시스템 자료 제공

금융집짓기 시스템을 통해서 금융설계도,
금융성적표, 금융보고서, 금융예산표 등
4종의 기본 자료를 제공받게 됩니다.

금융상품 시공

기본 자료를 제공받은 이후에 금융소비자의
선택에 따라 담당 금융집짓기 상담사로부터
금융상품을 시공받을 수 있습니다.

금융집짓기 상담사 자격증 등급

금융집짓기 상담사

1급

실기시험 10분

시험과목 금융집짓기 상담 프로세스 Role-Play

합격점수 70점/100점 이상

금융집짓기 상담사

2급

실기시험 60분

시험과목 이론 : 금융재테크 25문항, 금융집짓기 25문항
사례 : 분석 및 제안서 작성

합격점수 70점/100점 이상

금융집짓기 상담사 합격자 등록

합격자

자격증 교부

인증자

비대면 계속교육 1년간 수강시 인증자격 부여

상담사 명함 -BUSINESS CARD-

상담사 간판 -SIGNBOARD-

상담사 자격증 -CERTIFICATE-

금융집짓기 상담사 자격증 시험 일정

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시험	원서접수	교육과정	시험일정	합격자발표	장소
1회 시험 1회 시험 원서접수 23.08.03 (금), 18시 교육과정 08.12 / 19 / 26 (토) 시험일정 09.02 (토), 13-18시 합격자발표 2023.10.06 (금) 장소 한국국제금융연수원(명동역)	23.08.03 (금), 18시	08.12 / 19 / 26 (토)	09.02 (토), 13-18시	2023.10.06 (금)	한국국제금융연수원(명동역)