금융집짓기 상담사 자격증 소개
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수행직무
국민의 재정적인 안정을 위하여 집을 지을 때 설계를 하고 그에 따라 기초공사,기둥공사,지붕공사를 하듯이 금융도
보험이라는 기초공사, 저축이라는 기둥공사,투자라는 지붕공사를 순서대로 진행하는 "금융집짓기" 재무상담의 지식과
기술을 활용하여 금융상담,노후설계,투자설계,보험설계,자산관리 등의 업무를 종합적으로 수행하는 금융전문가를 말한다.
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자격발급기관
오원트금융연구소
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자격의 종류
신청중 → 등록신청중
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대상자
금융권 상담 종사자
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응시자격
나이 제한없음
금융집짓기 상담사 자격증 동영상
Your Benefit
is Our Profit
금융집짓기 시스템 자료 제공
금융집짓기 시스템을 통해서 금융설계도,
금융성적표, 금융보고서, 금융예산표 등
4종의 기본 자료를 제공받게 됩니다.
금융상품 시공
기본 자료를 제공받은 이후에 금융소비자의
선택에 따라 담당 금융집짓기 상담사로부터
금융상품을 시공받을 수 있습니다.
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금융집짓기 상담사 자격증 등급
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1급
실기시험 10분
시험과목 금융집짓기 상담 프로세스 Role-Play
합격점수 70점/100점 이상
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2급
실기시험 60분
시험과목
이론 : 금융재테크 25문항, 금융집짓기 25문항
사례 : 분석 및 제안서 작성
합격점수 70점/100점 이상
금융집짓기 상담사 합격자 등록
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금융집짓기 상담사 자격증 시험 일정
시험 | 원서접수 | 교육과정 | 시험일정 | 합격자발표 | 장소 |
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원서접수 test 교육과정 test 시험일정 test 합격자발표 test 장소 test |
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원서접수 test 교육과정 test 시험일정 vtest 합격자발표 test 장소 test |
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원서접수 test 교육과정 test 시험일정 test 합격자발표 test 장소 test |
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원서접수 test 교육과정 test 시험일정 test 합격자발표 test 장소 test |
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원서접수 test 교육과정 test 시험일정 test 합격자발표 test 장소 test |
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시험 | 원서접수 | 교육과정 | 시험일정 | 합격자발표 | 장소 |
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1회 시험
1회 시험
원서접수 23.08.03 (금), 18시 교육과정 08.12 / 19 / 26 (토) 시험일정 09.02 (토), 13-18시 합격자발표 2023.10.06 (금) 장소 한국국제금융연수원(명동역) |
23.08.03 (금), 18시 | 08.12 / 19 / 26 (토) | 09.02 (토), 13-18시 | 2023.10.06 (금) | 한국국제금융연수원(명동역) |
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교육과정
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Module 1 금융집짓기 이론편
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Module 2 금융집짓기 상담편
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Module 3 금융집짓기 활용편